越南油漆和涂料行业概述
越南快速发展的经济是该国油漆和涂料行业的主要推动力。
越南快速发展的经济是该国油漆和涂料行业的主要推动力。随着收入水平的提高，越南人口的购买力不断扩大。零售业的消费者支出正在刺激对与油漆和涂料行业有直接或间接联系的各种商品和服务的需求。例如，建筑和住房部门是油漆和涂料，尤其是装饰涂料的主要买家。家具行业不断增长的内需和出口顺差也支持了油漆和涂料行业的增长。公共基础设施和造船业是其他经历显着增长的行业，前者从世界银行、亚洲开发银行等国际机构获得贷款和赠款，
装饰涂料市场
根据越南统计总局的数据，与 2015 年同期相比，2016 年前六个月该国建筑业的收入增长约 8.8%，达到约 456.0 万亿越南盾。越南的建筑业，特别是在胡志明市，目前正在开发大型项目，例如 Vinhome 中央公园，由大约 10,000 套公寓组成 - 这是越南 Vin Group 最大的项目之一。胡志明市的其他大型住宅项目包括 Nha Be 区价值 3550 亿越南盾的住宅项目、第 12 区价值 1.1 万亿越南盾的社会住房项目、价值 1.7 万亿越南盾的住宅和商业综合体项目以及一套公寓价值 VND869 的复杂项目。Phu Nhuan 区的 0 亿和第 9 区价值 5310 亿越南盾的低层住宅项目。这些项目中的大部分预计将在 2018 年之前完成。胡志明市也正在开发许多低成本公寓项目， 2016 年在第 9 区售出约 300 套此类公寓，2017 年又有 1,000 套待售。2016 年，在胡志明市，约 31.0% 的公寓被归类为高端公寓，49.0% 为中等成本和休息20.0% 为低成本。Maeda Corporation 和 Kajima Corporation（日本）、Mirae Asset Securities Co. 和 Lotte Real Estate Co., Ltd.（韩国）、Frasers Centrepoint Ltd 和 Mapletree Investments Pte Ltd（新加坡）等外国开发商也在推动建筑活动的增长以利用该国不断提高的收入水平，这反过来又导致对质量更好的住宅和商业建筑的需求增加。政府出台的旨在减少对住宅和商业建筑的外国所有权限制的新住房法也在刺激开发活动。潜在增加的外籍人士房屋所有权和对质量更好的房屋的需求可能会进一步推动对具有豪华内饰的昂贵公寓的需求。这可能会导致预测期内对优质油漆和涂料的需求。潜在增加的外籍人士房屋所有权和对质量更好的房屋的需求可能会进一步推动对具有豪华内饰的昂贵公寓的需求。这可能会导致预测期内对优质油漆和涂料的需求。潜在增加的外籍人士房屋所有权和对质量更好的房屋的需求可能会进一步推动对具有豪华内饰的昂贵公寓的需求。这可能会导致预测期内对优质油漆和涂料的需求。
非装饰涂料市场
对非装饰性油漆和涂料的需求可能受到多种因素的推动。首先，随着工业园区、仓库和物流设施的增加，对工业空间的需求也在增长。基础设施是另一个在能源、公用事业和交通领域投资势头强劲的领域，主要侧重于公路、铁路和港口的改善。越南政府还加入了几个 PPP，目的是创造一个减少保护主义的环境，以吸引更多的外国直接投资进入该国。从 2010 年到 2020 年，预计总投资约 2000 亿美元将用于越南的基础设施发展，为该国的油漆和涂料行业带来丰厚的机遇。
第二个需求来源来自越南的家具行业，其中包括 2,500 多家国内制造商和 400 多家外国企业。2014 年该国木制家具出口创汇超过 15.507 亿美元，木制家具出口量居世界第 6 位，东南亚第 1 位。2015年越南木制家具出口的主要目的地包括美国（占木制家具出口总额的58.1%）、日本（12.9%）、英国（6.4%）、中国（5.1%）和韩国（3.6%）。宜家和 SB 家具等领先的家具零售经销商在该国也占有重要地位。
第三，国家基础设施的快速发展，如道路、公路、桥梁和捷运的建设，预计将推动非装饰油漆和涂料的项目销售。
价值链和分销链分析
与泰国的油漆和涂料行业类似，越南油漆和涂料行业的原材料既来自国内，也来自进口（例如二氧化硅）。越南油漆和涂料制造商使用的原材料（树脂）主要由树脂和其他化学品制造商生产，这些制造商主要是陶氏化学公司和巴斯夫等跨国公司。
越南非装饰性油漆和涂料的分销和供应链大多倾向于从油漆和涂料制造商向工业和基础设施开发承包商直接销售。然而，对于许多非装饰性油漆和涂料类别，尤其是防水和木器涂料，零售额占相当大的一部分。家具行业和小型行业也是非装饰性油漆和涂料的一些大客户。大型家具制造商直接从油漆生产商那里采购以获得有竞争力的价格，而较小的家具制造商则通过零售渠道购买。较小的基础设施承包商和分包商也使用零售渠道。房地产开发商和建筑承包商从大型零售经销商处购买大部分装饰涂料和涂料需求。建筑承包商是该国装饰油漆和涂料的最大消费者之一。在越南，建筑业由不同规模的承包商公司（大约 40,000-60,000 家）分散。
个人终端用户可以通过零售方式购买油漆和涂料，但该渠道中存在中间商。由于绘画的劳动力成本低——郊区每平方米 10.0 美元至 15.0 美元，市中心每平方米 20.0 美元至 25.0 美元——最终用户更愿意雇用油漆工、建筑师和小型承包商管理油漆采购到应用的整个过程。由于第三方通常决定油漆和涂料的购买，他们可以被视为零售经销商的主要客户群。该国没有 DIY 趋势，这从越南所有类别的油漆和涂料的零售到个人销售低反映出来。
市场规模和预测
装饰油漆和涂料的零售额约占越南装饰油漆和涂料总销售额的 50.0%-60.0%，主要受建筑和家具行业以及公共基础设施发展的需求推动。其中，建筑业是通过零售渠道销售的装饰油漆和涂料的主要消费者之一。
2011 年至 2016 年间，零售装饰油漆和涂料市场以 9.0% 的复合年增长率增长，从 2011 年的 42,248 亿越南盾增长到 2016 年的 65,000 亿越南盾。多年来的快速增长可能
归因于房地产市场以及该国整体经济状况的改善。在 2016 年至 2021 年的预测期内，越南装饰漆和涂料的零售市场预计将录得约 9.9% 的更高复合年增长率，从 2016 年的约 65,000 亿越南盾增长到 2021 年的约 104,210 亿越南盾，这是宏观经济的积极影响条件继续推动该国的建筑活动。
在所有其他类别的非装饰油漆和涂料中，木器涂料通过零售渠道的销售额最高（约占木器涂料总销售额的 15.0%-20.0%）。防水也有相当一部分（约10.0%-20.0%）通过零售渠道销售。零售渠道防水的主要客户是小型油漆工和承包商。2011 年至 2016 年间，零售非装饰木器涂料市场的复合年增长率约为 5.3%，从 2011 年的约 6913 亿越南盾增长到 2016 年的约 8948 亿越南盾。零售非装饰防水市场的复合年增长率较高6.7%，从 2011 年的 5659 亿越南盾增长到 2016 年的 7829 亿越南盾。
越南非装饰性保护涂料行业的一个显着特点是零售经销商的存在非常有限。非装饰性保护涂料行业近 95.0% 的销售额是通过渠道合作伙伴进行的项目销售，这些渠道合作伙伴不是零售经销商，被视为油漆和涂料制造商的延伸部门。重要的产品专业知识和对特定最终用户要求的深入了解在这一领域至关重要，而大多数零售经销商目前都缺乏这些知识。由于油漆和涂料制造商仅专注于该渠道向项目业主销售防护涂料产品，因此该市场的历史增长率非常微不足道。因此，零售非装饰性保护涂料市场的复合年增长率约为 2.2%，从约 110 越南盾增长。
Frost & Sullivan 预计越南的零售非装饰木器涂料市场将以约 6.9% 的复合年增长率（与 2011-2016 年历史时期相比）从 2016 年的约 8,948 亿越南盾增长至约 12,501 亿越南盾到 2021 年。增长可能是由增加的木制家具制造活动及其国内消费推动的。与 2011-2016 年历史时期相比，零售防水市场预计将录得约 7.5% 的更高复合年增长率，从 2016 年的约 7829 亿越南盾增长到 2021 年的约 11237 亿越南盾。市场可归因于该国城市中心的住房建设和开发增加，其中大部分预计将在 2019 年完成。展望未来，
竞争格局分析
主导越南装饰油漆和涂料市场的零售参与者是越南油漆和涂料制造商 4 Oranges Co Ltd。越南市场的其他主要油漆和涂料制造商大多是跨国公司的子公司，如阿克苏诺贝尔（荷兰）、日本集团（日本）、佐敦集团（挪威）和 TOA Paint（泰国）集团。其中一些公司最初专注于向越南进口油漆和涂料，但如今（2017 年）大多数公司都在该国设有生产设施。越南缺乏大型的国内油漆和涂料制造商。该国几家较小的国内装饰涂料和涂料制造商包括 Hempel Vietnam Co Ltd、Vietnam Shyange Paint Co Ltd 和 Hai Phong Paint Company，主要专注于非装饰涂料和涂料。
越南零售非装饰木器涂料市场有两家大型国内公司，即 OSeven Corporation 和 Adora Paints Vietnam Co., Ltd (Adora Paints)。Kova Group Ltd (Kova) 是国内最大的零售非装饰防水市场参与者之一。然而，在零售非装饰保护涂料市场上并没有国内较大的油漆和涂料生产商。佐敦集团（日本）和阿克苏诺贝尔（荷兰）的当地子公司在这一领域占据主导地位。阿克苏诺贝尔的越南子公司 International Paint Singapore Pte Ltd 在所有三个零售非装饰涂料和涂料市场（木器涂料、防水和保护涂料）中占有重要地位，而佐敦涂料（越南）有限公司是零售非装饰保护涂料和防水市场的主要市场参与者。西卡集团（瑞士）的子公司西卡有限公司（越南）是零售非装饰防水市场的主要市场参与者。国内规模较小的非装饰涂料和涂料制造商包括东潭有限公司和泰森涂料有限公司。
越南零售装饰和非装饰油漆和涂料公司的市场份额估计和概况
2016年，越南装饰涂料零售市场主要由4 Oranges Co Ltd（4 Oranges）和International Paint Singapore Pte Ltd（Akzo Nobel）主导，合计份额约为41.0%，前者占据市场份额约 23.0%，而后者在装饰油漆和涂料零售市场的份额约为 18.0%。TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd 的市场份额约为 9.8%，紧随其后的是日本 Nippon Group 的子公司 Nippon Paint (Vietnam) Ltd (Nippon Paint)，市场份额约为 9.0%。佐敦涂料（越南）有限公司（佐敦涂料）也是零售市场前五名的装饰涂料和涂料制造商，2016年的份额约为8.0%。
越南油漆和涂料制造商 Oseven Corporation 的份额最高，约为 45.0%，其次是 Adora Paints (Vietnam) Co., Ltd (Adora Paints)，份额约为 15.0%。2016 年越南非装饰性木器涂料零售市场的其他大型企业包括国际油漆新加坡私人有限公司（越南分公司），零售市场份额约为 10.0%，TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd，零售市场份额约为 8.0%。占整个木器涂料市场的 %。
2016 年，越南非装饰防水零售市场主要由 Kova Group Ltd 主导，市场份额约为 49.0%。2016 年，国际涂料新加坡私人有限公司（越南分公司）、佐敦涂料（越南）有限公司和 TOA 涂料（越南）有限公司各占 10.0% 的市场份额，约占 6.0%。
